位于大阪的鸨屋蛟龙堂最早以药材批发起家，之后凭借秘方配制的药丸逐渐闻名远近。及至第二代，两名弟子互不服输，导致蛟龙堂分裂，两家当街对门经营，各以“元祖”和“本家”自居，暗斗多年。两年前，本家第三代

　　为了给家族复仇而追踪欺诈师御木本的黑崎（山下智久饰），接到了桂木（山崎努饰）的委托，消灭新的敌人，欺诈师石垣（竹中直人饰），通过赠送礼物来骗取他人的欺诈师。一直追踪黑崎的刑警神志名（哀川翔饰）与以

　　落魄拳手丹下段平（香川照之 饰）因欠债被黑社会追打，路人矢吹丈（山下智久 饰）仗义出手，凭借出色的击打本能将黑社会击退。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监，段平十分欣赏丈的天赋，希望教授其拳击技术