在人声鼎沸的赛马场，五个毫不起眼的赌徒聚在一处，策划一起惊天绑架案。领头的是名不见经传的药店老板物井清三（泉谷茂 饰），其兄长清二参与劳工运动被原本供职的日之出啤酒公司解雇，最终一人无依无靠孤独死去。

在冈山县和兵库县之间边界的鬼首村，由良家和仁礼家两大家族相互对立。应冈山县警察局警部矶川常次郎的委托，金田一耕助（加藤成亮饰）来到了一家名为龟之汤的温泉旅馆。旅馆的女主人青池里佳（寺岛忍饰）在20年前

在一具被毁坏尸体的案发现场，遗留了一个黑色皮包，以及贴着“1号”标签的镰仓电铁玩具，十津川省三怀疑这是连续杀人事件的预告。一个男大学生背部遭人刺伤，现场留下了贴着“2号”标签的镰仓电铁玩具。警视厅和神