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民国时期，北海市发生一起离奇凶杀案，受害者徐少青因为死因奇特，当地流传他是被邪灵所杀。警探龙聪和马六在调查过程中，将目标锁定为药剂师落霞飞。突然，第二名受害者出现，暂时洗清了落霞飞的嫌疑。同时，落霞飞

2004年1月8日，一位自称莲美的女性好不容易走到了这个世界上不存在的如月车站的异界站，在网络论坛2ch上发表了自己的经验之谈。在直播中记录恐怖体验的莲美在那之后查无音信（11年也有自称莲美的生存报告

画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长