祖辈相传的民俗作家一色正和（堺雅人 饰）与仰慕他的青年编辑亚纪子（高畑充希 饰）结为夫妇，新婚燕尔，夫妇俩亲昵无间，携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久，单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。

　　作家二谷努（馆博 饰）为东京电视台热门剧集《黄昏镇》的编剧。虽然此时凭借剧集的超高收视率一举成名，却因妻子疑似出轨和创作遇到瓶颈而焦头烂额。 偶然之间，二谷听闻民间出现了盗用自己名义进行诈骗的假二

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幕末时期，四维动荡。新撰组虽然网罗四方高手，但已有名无实。适值此时，来自盛冈南部藩的吉村贯一郎（中井贵一 饰）加入新撰组，其为人油滑悭吝，然非凡的剑术与缜密精细的头脑令土方岁三（野村祐人 饰）、斋藤一