燕赵大战，燕王受重伤，大将慕容雪虎（甄子丹 饰）临危受命。燕帅（郭晓冬 饰）因妒生恨，弑君谋位。大王惨死，举国悲恸，根据大王遗愿，欲传皇位于慕容将军，而燕帅多有阻挠。情急之下，大王之位只能传于手持

年轻时的嫲嫲（袁咏仪 饰）为了挽回因溺水生命垂危的儿子阿帆（谭咏麟 饰），愿意用十年的性命换回儿子的生命。阿帆长大后成为了孝子，却因为移民的问题与母亲产生了分歧。刚好离家多时的姐姐阿满（杜丽莎 饰）回

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级